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Renforçons le patrimoine de vos clients !

Photo de conseil en gestion de patrimoine

Accompagnement patrimonial

Vous proposez du conseil en gestion de patrimoine à vos clients, cependant vous faites parfois face à des dossiers plus complexes ?
Force Patrimoine vous accompagne pour apporter la meilleure solution à votre client en lui proposant une stratégie patrimoniale efficace. 

Notre objectif est simple : répondre aux enjeux patrimoniaux de votre clientèle !

  1.  
  2. 1. DECOUVERTE
  3. Nous définissons avec précision la situation professionnelle et privée de votre client.
  4.  
  5. 2. OBJECTIFS
    Nous identifions avec votre client ses objectifs à court, moyen et long terme à tous les niveaux : patrimonial, fiscal, successoral, retraite, transmission d’entreprise…
  6.  
  7. 3. STRATEGIE
    Nous établissons des analyses significatives et des préconisations pertinentes avec des solutions d’investissement ou une adaptation juridique du patrimoine existant.

 

En travaillant avec Force Patrimoine, vous restez propriétaire de votre dossier client :
vous facturez les honoraires de conseil auprès de votre client et vous nous sous-traitez la mission.

 

Nos solutions d'investissement pour vos clients professionnels et particuliers :

Assurance vie
Contrat de capitalisation

Le placement indispensable pour :

 

– Constituer une épargne

– Valoriser une épargne

– Percevoir des revenus

– Transmettre un patrimoine

SCPI

Investir dans une société civile de placement immobilier est un excellent moyen pour : 


– Bien épargner

– Préparer la retraite 

– Diversifier le patrimoine

Epargne

– Trésorerie d’entreprise
– Epargne retraite / Madelin
– Epargne salariale

 

Constituer une réserve, réaliser un projet ou encore transmettre un capital, tels sont les objectifs de vos clients à satisfaire !

Formation en gestion de patrimoine

Force Patrimoine est également un organisme de formation proposant des formations en conseil et gestion de patrimoine, entièrement adaptées aux associés et collaborateurs d’un cabinet d’expertise comptable.

Notre équipe de formateurs se compose d’experts en ingénierie patrimoniale, en immobilier, en finance, en protection sociale … Ils sont tous issus du monde professionnel afin d’apporter des réponses concrètes à vos interrogations.

 

2 parcours de formation sont à votre disposition :

 

♦  Le conseil patrimonial du chef d’entreprise : un parcours de 12 jours abordant les thèmes principaux du conseil patrimonial (problématiques du dirigeant, droit civil, allocations d’actifs, …)

 

♦  La location meublée : une journée de formation dédiée au statut du loueur en meublé

 

>> Découvrez nos parcours de formation sur notre catalogue en ligne 

 

Contactez-nous afin de nous exposer vos objectifs et vos besoins, nous nous ferons un plaisir de vous proposer un programme de formation sur-mesure.

 

Photo de formation en gestion de patrimoine
Picto Datadock

IMPORTANT : Force Patrimoine est datadocké. Ainsi, vous pouvez effectuer une demande de prise en charge auprès de votre OPCO et, selon les conditions, bénéficier d’un remboursement potentiel de votre formation.

Frédéric Espirat : expert-comptable, ingénieur patrimonial et formateur

« J’ai créé Force Patrimoine pour répondre à une demande croissante de mes confrères experts comptables qui souhaitent apporter un service à forte valeur ajoutée à leur clientèle : le conseil en gestion de patrimoine. En effet, nous avons une très forte image de partenaire privilégié auprès des chefs d’entreprise, et donc le conseil en stratégie patrimoniale contribue à la notoriété et à la crédibilité de notre accompagnement.

 

Grâce à Force Patrimoine, j’offre non seulement aux experts comptables la possibilité de monter en compétence sur l’ensemble du périmètre de la gestion de patrimoine, mais aussi de gérer leurs dossiers les plus complexes en réalisant une véritable ingénierie patrimoniale. En tant qu’expert-comptable depuis près de 20 ans, je connais les problématiques rencontrés par mes confrères et, surtout, nous parlons le même langage ce qui facilite grandement nos échanges.

 

Faire confiance à Force Patrimoine aujourd’hui, c’est renforcer le patrimoine de vos clients demain. »

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