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Formation & conseil en gestion de patrimoine
pour experts-comptables

Accompagnement pour créer votre pôle patrimonial ​

L’activité de gestion de patrimoine est aujourd’hui un axe de développement incontournable pour les cabinets d’expertise comptable. La mise en place d’un pôle patrimonial comporte des étapes indispensables et doit respecter une réglementation bien spécifique.

 

A travers 1 journée de coaching, nous vous accompagnons dans votre réflexion stratégique :

 

– Identification de vos besoins

– Identification de vos facteurs clés de succès

– Réponses à vos questions

– Préconisations stratégiques en fonction de vos objectifs de développement

– Aide à la construction de votre business plan

 

A l’issue de cette journée de coaching et en fonction des préconisations stratégiques retenues, un accompagnement plus spécifique vous sera proposé. 

Coaching experts-comptables gestion de patrimoine
Formation experts-comptables gestion de patrimoine

Accompagnement pour former les membres de votre cabinet

L’organisme de formation Force Patrimoine, certifié Qualiopi, propose des formations en conseil et gestion de patrimoine, entièrement adaptées aux associés et collaborateurs d’un cabinet d’expertise comptable.

 

Notre équipe de formateurs se compose d’experts en ingénierie patrimoniale, en immobilier, en finance, en protection sociale … Ils sont tous issus du monde professionnel afin d’apporter des réponses concrètes à vos interrogations.

 

2 parcours de formation en intra sont à votre disposition :

 

1 – Le conseil patrimonial du chef d’entreprise : un parcours de 12 jours abordant les thèmes principaux du conseil patrimonial (problématiques du dirigeant, régimes matrimoniaux, stratégies d’investissement, bilan patrimonial, droit civil, allocations d’actifs…)

 

2 – La location meublée : une journée de formation dédiée au statut du loueur en meublé

 

>> Cliquez ici pour découvrir nos parcours de formation sur notre catalogue en ligne

QUALIOPI

CONSEIL

Accompagnement pour la gestion de votre patrimoine

En tant qu’experts-comptables, vous traitez quotidiennement les problématiques personnelles et professionnelles de vos clients dirigeants d’entreprise. Il est temps de penser aux vôtres !

 

Nous vous accompagnons sur l’ensemble de vos objectifs :

 

>> Dans le développement de votre patrimoine

– Choisir un placement stratégique pour vos liquidités personnelles
– Vous constituer un patrimoine immobilier
– Gérer la trésorerie excédentaire de votre société

 

>> Dans l’optimisation de votre transmission

– Elaborer votre bilan successoral
– Mettre en place des stratégies civiles
– Mettre en place des stratégies assurantielles

 

>> Dans la préparation de votre retraite

– Elaborer votre bilan retraite
– Vous accompagner dans la cession de votre cabinet
– Epargner intelligemment

 

Le tout en adoptant une approche globale, alliant optimisation juridique, financière et fiscale, et en prenant réellement en compte vos objectifs !

 

Nous travaillons en interprofessionnalité et pensons systématiquement à la protection de ceux qui vous sont chers. Et, nous parlons anglais et espagnol 😉

Sollicitez-nous pour toute question ou tout projet patrimonial.

NB : nous vous accompagnons également dans la gestion du patrimoine de vos clients.

Conseil gestion de patrimoine experts-comptables
Frédéric Espirat

A PROPOS

Frédéric Espirat, expert-comptable patrimonial

« J’ai créé Force Patrimoine pour répondre à une demande croissante de mes confrères experts-comptables qui souhaitent apporter un service à forte valeur ajoutée à leur clientèle : le conseil en gestion de patrimoine. En effet, nous avons une très forte image de partenaire privilégié auprès des chefs d’entreprise, et donc le conseil en stratégie patrimoniale contribue à la notoriété et à la crédibilité de notre accompagnement.

 

Grâce à Force Patrimoine, j’offre non seulement aux experts-comptables la possibilité de créer et développer leur pôle patrimonial de manière efficiente mais aussi de monter en compétence sur l’ensemble du périmètre de la gestion de patrimoine.
Et, en tant que Conseiller en Investissement Financier, nous accompagnons aussi les experts-comptables dans la gestion de leur propre patrimoine en leur proposant des solutions adaptées et pertinentes.

 

Expert-comptable depuis plus de 20 ans, je connais les problématiques rencontrées par mes confrères et, surtout, nous parlons le même langage ce qui facilite grandement nos échanges. »

Frédéric Espirat

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