Le blog de l'Expertise Patrimoniale

Publié le 27 Oct 2026

Crypto-actifs du dirigeant : 4 questions pour un dossier maîtrisé au cabinet

Que détient le client, où, et qui aura les clés ? Déclarer, comptabiliser, détenir, transmettre : les quatre questions pour un dossier crypto maîtrisé.

par Frédéric Espirat

Créer un pôle patrimonial en cabinet : l’expert-comptable et son collaborateur préparent un rendez-vous client

Publié le 14 Oct 2026

Créer un pôle patrimonial au cabinet : cinq actions dès lundi matin

500 dossiers. C’est le portefeuille type d’un cabinet de 2 M€ de chiffre d’affaires ; un cabinet de gestion de patrimoine en suit environ 120.

par Frédéric Espirat

Publié le 2 Oct 2026

Déclaration de revenus : 7 réflexes de conseil patrimonial pour l’expert-comptable

Voici 7 réflexes pour passer d’une lecture fiscale à une lecture patrimoniale, chiffrés sur le cas présenté lors de notre webinaire du 29 septembre.

par Frédéric Espirat

Publié le 4 Août 2026

Bilan patrimonial : la méthode en 4 étapes pour l’expert-comptable

Le bilan patrimonial est l’analyse globale de la situation d’un client et, pour un expert-comptable, la porte d’entrée naturelle du conseil patrimonial.

par Frédéric Espirat