Créer un pôle patrimonial rentable en 90 jours
- 7 Heure(s)
- 1 Jour(s)
- Mise à jour le : 06/05/2026
De l’intention à la structuration d’une activité organisée et facturable !
Le conseil patrimonial constitue aujourd’hui un prolongement naturel de la relation entre l’expert-comptable et ses clients dirigeants.
Cette formation vous accompagne dans cette transition : transformer une intention, une pratique existante ou un projet en un pôle patrimonial organisé, avec une offre claire, un cadre juridique maîtrisé et un modèle de fonctionnement adapté à votre cabinet.
À l’issue de la formation, vous saurez précisément comment organiser, présenter et facturer votre activité de conseil patrimonial en 90 jours, quelle que soit votre situation de départ.
Prochaine session :
Juin 2026
En cours de programmation
- A distance
- 9 et 15 juin 2026 (en matinée)
- 600 € HT/participant
(pour une demande de prise en charge auprès de votre organisme financeur)
Vous souhaitez réaliser cette formation dans votre cabinet, sans adaptation ni personnalisation du programme ?
Notions clés de la formation
Tous les concepts qui seront abordés lors de la formation :
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À l'issue de la formation, vous serez capable de
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- Positionner le pôle patrimonial comme axe de développement du cabinet
- Identifier le cadre réglementaire applicable à l'exercice du conseil patrimonial en cabinet
- Déterminer la structure juridique et le modèle d'organisation adaptés à la taille et à la maturité du cabinet
- Formaliser une offre de missions patrimoniales lisible et cohérente
- Maitriser le plan de lancement opérationnel à 90 jours
Contenu de la formation
1/ Le pôle patrimonial : enjeu stratégique et opportunité de cabinet
Évolutions des missions historiques et nouvelles attentes des clients dirigeants
Définition et périmètre du conseil patrimonial chez l’expert-comptable
Opportunité économique et effets structurels pour le cabinet
Erreurs fréquentes à l’étape de la décision
2/ Le cadre réglementaire : exercer en conformité
Limites de l’exercice patrimonial dans le cabinet EC et textes de référence
Conseil versus intermédiation : où passe la ligne
Les quatre statuts clés : CIF, IAS, IOBSP, Carte T
Parcours de mise en conformité : ORIAS, RC Pro, association agréée, DDA / MIFID II / LAB-FT
3/ Structure juridique et modèle d’organisation
Pourquoi une structure dédiée constitue souvent un levier pertinent
Formes juridiques et implications de gouvernance
Les trois modèles d’organisation et leurs critères de choix
Articulation cabinet EC / structure patrimoniale
4/ Construire l’offre et organiser la production
Missions-types du pôle et modèle économique
Principes de tarification
Process patrimonial de référence : détection → qualification → production → restitution → suivi
Outils indispensables au lancement
5/ Le plan de lancement à 90 jours
Jalons J0 à J+90
Communication interne et externe
Informations complémentaires
Profil des apprenants
Pour qui :
- Expert-comptable
- Commissaire aux comptes
- Directeurs financiers (DAF)
- Responsable / manager d’un pôle du cabinet (comptabilité, social, juridique, patrimonial)
- Collaborateur du cabinet
Prérequis : aucun prérequis spécifique
Moyens pédagogiques et techniques
- Présentation des concepts, démarches et outils
- Support pédagogique projeté durant la formation et mis à votre disposition
- Échanges avec l’intervenant
- Exemples de cas concrets
- Accès à une plateforme de formation
- Accès à une application de classe virtuelle
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
- Au moment de l’inscription :
- Un test de positionnement pour valider les prérequis demandés (si nécessaire)
- Avant la formation :
- Une évaluation pour sonder vos attentes et diagnostiquer vos besoins
- Pendant la formation :
- Un suivi des présences via un émargement par demi-journée de formation
- Un QCM afin de mesurer l’acquisition de vos nouvelles connaissances et compétences
- A l’issue de la formation :
- Une évaluation à chaud pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l’évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation
- Remise d’un certificat de réalisation attestant de votre participation à la formation
- Quelques mois après la formation (entre M+3 et M+6) :
- Une évaluation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
Equipe pédagogique
Responsable pédagogique et formateur :
Frédéric Espirat, expert-comptable patrimonial.
Plus de 25 ans d’expérience en cabinet, dont 15 ans consacrés au développement du conseil patrimonial.
Créateur du Certificat Expert-comptable patrimonial® (avec 450 experts-comptables formés au 01/01/2026).
Profils des bénéficiaires
Délai d’accès : 72 heures
Accessibilité : Pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder plus facilement à nos formations, nous mettons tout en œuvre pour trouver la solution la plus adaptée à chaque situation.
Contactez Benjamin Tranchant, notre référent handicap : contact@force-patrimoine.fr
Ce que nos clients pensent de nous
Témoignages
Les chiffres de la formation
Nouvelle formation au catalogue donc aucune statistique disponible pour le moment.
Questions fréquemment posées
Les formations sont-elles éligibles à des financements ?
Consultez les procédures de prise en charge :
– pour les employés : OPCO ATLAS https://www.opco-atlas.fr/entreprise/financer-projet-formation.html
– pour les indépendants :FIF PL : https://www.fifpl.fr/procedures-prise-charge
Comment se déroule les formations à distance ?
Les formations à distance se déroulent en classe virtuelle synchrone. La classe virtuelle est une simulation en ligne d’une classe réelle où plusieurs apprenants et formateur(s) sont réunis grâce à un système de visioconférence. Tout comme une classe en présentiel, la présence est requise sur l’intégralité de la formation.
Que se passe-t-il si je dois m’absenter un jour de formation ?
Si vous devez vous absenter un jour de formation, nous vous invitons à en informer notre Service Formation.
Nous pourrons ainsi vous fournir les éléments pédagogiques et les enregistrements (si disponibles) afin que vous puissiez rattraper les sessions manquées.
En fonction de la nature de la formation, des arrangements supplémentaires peuvent être envisagés pour assurer que vous ne manquiez aucune information cruciale.
Quels sont les horaires de formation ?
Pour les sessions en INTER, les horaires sont précisés en cliquant sur le bouton « S’inscrire directement ».
Pour les sessions en INTRA, les horaires sont adaptés à la demande du cabinet.
Y a-t-il un support de formation ?
Dans la majorité des cas, nous mettons à disposition un support pédagogique (format PDF) en amont de la session de formation afin que vous puissiez le parcourir en amont et préparer vos potentielles questions.
Comment sont évaluées les connaissances / compétences des participants ?
Selon le module de formation, nous évaluons les compétences à travers un QCM ou une étude de cas.
Est-il possible d'obtenir une attestation à l’issue de la formation ?
Oui, nous délivrons un certificat de réalisation (équivalent à une attestation de formation) en fin de formation, lorsque toutes les modalités ont été réalisées par le participant.
Quelles sont les modalités de paiement ?
Les modalités de paiement sont mentionnées dans nos conditions générales de vente.
Comment les personnes en situation de handicap sont-elles prises en charge ?
Si vous êtes en situation de handicap, il suffit de nous le mentionner dans le formulaire en ligne de demande d’inscription ou de demande de devis.
Vous pouvez également contacter directement Benjamin Tranchant, notre référent handicap, en envoyant un email à contact@force-patrimoine.fr
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