Coaching

Le conseil patrimonial fait partie des axes de diversification développés par les cabinets d’expertise comptable à la recherche d’activités à plus forte valeur ajoutée et répond à une demande croissante des clients. Nous avons une très forte image de partenaire privilégié du chef d’entreprise, et donc le conseil en stratégie patrimoniale contribue à la notoriété et à la crédibilité de notre accompagnement.

Le conseil patrimonial regroupe des missions de conseil extrêmement variées, de la création d’entreprise (origine des fonds du capital de la société, adaptation du régime matrimonial…) au développement de l’entreprise (prévoyance, préparation à la retraite…) à la cession/transmission de l’entreprise. Les interactions entre le patrimoine privé, patrimoine professionnel et patrimoine social sont évidentes. Le patrimoine professionnel est bien souvent, pour le chef d’entreprise, la principale source de création de patrimoine, que ce soit en flux continu avec la rémunération puis en bloc lors de la cession.

Notre mission est d’orienter notre client dans ses choix d’investissement ainsi que de l’informer des conséquences juridiques, fiscales et sociales (professionnelles et privées) des orientations prises au sein d’une relation personnalisée dans la durée. Nous accompagnons notre client en expertise comptable tout en ayant une vision et connaissance globale de son patrimoine tant sur le plan professionnel que sur le plan privé. Un des principaux enjeux est de réussir à facturer séparément le conseil patrimonial et social en évitant qu’il soit considéré comme le prolongement gratuit de l’offre traditionnelle.

Aujourd’hui, le timing est idéal pour développer la mission de gestion de patrimoine mais nécessite de respecter scrupuleusement la réglementation en vigueur et les démarches administrative sans oublier la mise en place d’une stratégie optimale. C’est la raison pour laquelle nous avons créé le programme Expert-comptable patrimonial®, fruit de notre expérience sur le terrain, pour offrir un plan d’action complet aux experts-comptables qui ont besoin d’un accompagnement sur-mesure.

Nos clients ont compris que la gestion de patrimoine était une activité génératrice de business et choisissent le programme Expert-comptable patrimonial® pour atteindre leurs objectifs financiers plus rapidement.