Le blog de l'Expertise Patrimoniale

Bilan patrimonial réalisé par un expert-comptable : méthode et structure

Publié le 4 Août 2026

Bilan patrimonial : la méthode en 4 étapes pour l’expert-comptable

Le bilan patrimonial est l’analyse globale de la situation d’un client, patrimoine professionnel et privé confondus, qui débouche sur des préconisations hiérarchisées. Pour un expert-comptable, c’est la porte d’entrée naturelle du conseil patrimonial.

par Frédéric Espirat