LES RENDEZ-VOUS
de l'expert-comptable patrimonial
L’événement incontournable pour booster la croissance de votre pôle patrimonial !
En 2024, faites décoller votre pôle patrimonial !
Plongez au cœur de l’excellence en gestion de patrimoine lors d’une journée unique d’apprentissage, de réseautage et d’inspiration.
Les rendez-vous de l’expert-comptable patrimonial sont bien plus qu’un énième événement professionnel. En tant qu’expert-comptable, votre quête d’excellence et votre désir de rester en phase avec les dernières tendances sont au cœur de votre mission.
Frédéric Espirat, fondateur Force Patrimoine et du réseau « Expert-comptable patrimonial », a créé cet événement pour vous offrir une opportunité exclusive d’acquérir de nouvelles connaissances en conseil patrimonial grâce à des intervenants experts de leur domaine. Mais aussi dans le but de vous apporter encore plus d’efficience dans l’organisation de votre pôle patrimonial afin de booster votre chiffre d’affaires !
Informations pratiques
Date : Mercredi 7 février 2024
Horaire : de 9h à 17h
Lieu : Comet Meetings Bourse – 35 Rue Saint-Marc, Paris 2
>> Voir l’itinéraire
Cet événement s’adresse aux :
- Experts-comptables et collaborateurs pratiquant la gestion de patrimoine (ou qui désirent se lancer)
- Conseillers en gestion de patrimoine travaillant au sein du pôle patrimonial du cabinet
Comet Meetings Bourse ou La Ville rêvée...
Pour cette édition, nous avons choisi un lieu qui vous offrira tout le confort nécessaire pour profiter pleinement de cette journée intense en apprentissage et riche en échanges.
« Entrez dans un bâtiment conçu par l’un des plus grands architectes de son temps, le célèbre Jean-Michel Willmotte, et immergez dans cette ville secrète, cachée en plein Paris. Déambulez à travers la Place du Village, égarez-vous dans Le Square et laissez libre cours à votre créativité dans cet espace inspiré par la Ville de Demain ! Son thème : La Ville et le Jardin Rêvés. »
Le programme de l'événement
Une journée rythmée entre moments de formation et instants de convivialité
9h – Accueil
9h25 – Discours d’ouverture par Frédéric Espirat
9h30 – Patrimoine et fiscalité : jurisprudence et doctrine toujours en mouvement (partie 1) par Olivier Pietri
>> Des décisions jurisprudentielles et doctrinales clarifient des questions patrimoniales importantes. Seront ainsi abordées les dispositions relatives au pacte Dutreil, la TVA pour les locations en meublé et la distribution de réserves en cas de démembrement de parts de sociétés, et bien d’autres sujets…
10h30 – Pause café
10h45 – Patrimoine et fiscalité : jurisprudence et doctrine toujours en mouvement (partie 2) par Olivier Pietri
11h30 – Comment faire fructifier son patrimoine avec des bénéfices fonciers taxables ? par Rodolphe Albert et Patrice Puy
>> Découvrez les stratégies efficaces pour valoriser le patrimoine immobilier de vos clients chefs d’entreprise de manière rentable et judicieuse. Nos experts vous délivreront toutes les clés pour générer des bénéfices tout en minimisant l’impact fiscal.
12h15 – Cocktail déjeunatoire
13h45 – Les bonnes pratiques pour booster son activité de gestion de patrimoine par Frédéric Espirat et Jean-Marc Chevassus
- La formation
- L’intérêt de la formation continue
- Remise de diplômes (sessions 2023 du Certificat Expert-comptable patrimonial)
- Témoignage d’un expert-comptable
- L’organisation du cabinet
- Conseils et astuces
- Témoignage d’un expert-comptable
- Questions/réponses
14h45 – Actualités civiles patrimoniales – Hervé Blanc
- Point sur les actualités de droit patrimonial (famille, quasi-usufruit…)
- Démembrement et société civile : aménager les statuts
- La vente avec faculté de rachat : vendre et pouvoir racheter le bien (moyen de se procurer de la trésorerie)
15h45 – Pause café
16h – Attention au timing en matière d’optimisation fiscale de la cession d’entreprise par Rodolphe Guillemin
>> Explorez les subtilités du timing dans l’optimisation fiscale lors de la cession d’une entreprise pour maximiser les avantages fiscaux tout en évitant les pièges courants. Apprenez à naviguer dans les délais cruciaux et à prendre des décisions éclairées pour optimiser la situation fiscale de vos clients.
16h55 – Discours de clôture
17h – Fin de l’événement
Les formateurs et intervenants qui vous accompagneront tout au long de la journée
Frédéric Espirat
Expert-comptable patrimonial
Fondateur Force Patrimoine et du réseau « Expert-comptable patrimonial »
Jean-Marc Chevassus
Responsable pédagogique Master Gestion de Patrimoine IAE Lyon 3
Expert en gestion de patrimoine
Hervé Blanc
Chargé d’enseignement Master Gestion de Patrimoine IAE Lyon 3
Expert en droit civil
Olivier Pietri
Chargé d’enseignement Master Gestion de Patrimoine IAE Lyon 3
Expert en fiscalité
Rodolphe Guillemin
Chargé d’enseignement Master Gestion de Patrimoine IAE Lyon 3
Expert en gestion de patrimoine
Rodolphe Albert
Président d’Histoire & Patrimoine
Patrice Puy
Directeur Général Adjoint d’Histoire & Patrimoine
Vous hésitez encore ?!
Les 5 bonnes raisons de participer :
- Découvrez l’ensemble des modalités de la loi de finances 2024 et ses impacts sur vos clients
- Mettez-vous à jour sur les actualités fiscales et civiles patrimoniales
- Rencontrez des formateurs – experts de la gestion de patrimoine qui vous délivreront leurs bonnes pratiques
- Echangez avec des confrères et consœurs qui ont lancé également leur activité patrimoniale
- Bénéficiez d’une attestation de 6h de formation validante (dont 4h IAS/DDA et 4h IMMO)
Combien ça coûte ?
Tarif : 260 € HT (soit 312 € TTC)
Ce que comprend le tarif :
- Accès à l’ensemble des formations de l’événement
- Accès à l’espace de restauration : petit-déjeuner, pauses café et cocktail déjeunatoire
- Délivrance du support de l’événement et d’une attestation de formation
Attention : Nombre de places limité !!!
Force Patrimoine et ses partenaires
Force Patrimoine est un organisme de formation qui propose de la formation professionnelle en gestion de patrimoine aux cabinets d’expertise comptable : experts-comptables, collaborateurs et CGP du pôle patrimonial.
Force Patrimoine est certifié Qualiopi au titre des actions de formation concourant au développement des compétences.
Cette certification atteste de la qualité de nos formations et permet de délivrer des attestations de formation validante auprès de vos instances réglementaires.
