Certificat
Maitrisez l'ensemble des fondamentaux de la gestion de patrimoine grâce au certificat Expert-comptable patrimonial
Certificat Expert-comptable patrimonial
Un parcours de formation complet sur 14 jours (= 100 heures) pour développer vos compétences opérationnelles
en gestion de patrimoine et dans la vente de cette mission à forte valeur ajoutée !
Des enseignements pragmatiques qui apportent l’ensemble des fondamentaux de la gestion de patrimoine, sous l’angle du chef d’entreprise (patrimoine professionnel et privé) : de la détection des besoins clients à la vente de la mission de conseil patrimonial.
Un certificat pensé et créé par Frédéric Espirat, expert-comptable patrimonial, en collaboration avec Jean Marc Chevassus, responsable pédagogique du Master Gestion de Patrimoine à l’IAE Lyon 3.
Les 5 points forts du certificat
1. Une formation complète en gestion de patrimoine avec un rythme aménagé en fonction de votre activité
2. Des enseignements totalement adaptés aux enjeux de votre profession et aux besoins de vos clients chefs d’entreprise
3. Des intervenants expérimentés, issus de l’équipe pédagogique du Master Gestion de Patrimoine de l’IAE Lyon 3
4. De nombreuses études de cas favorisant la mise en pratique rapide des missions patrimoniales dans votre cabinet
5. L’obtention du certificat valide les prérequis demandés lors d’une inscription en parcours VAE d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine
Objectifs pédagogiques
- Créer et développer le pôle Gestion de patrimoine au sein de votre cabinet
- Appréhender les besoins patrimoniaux de vos clients chefs d’entreprise
- Elaborer les meilleures stratégies en matière juridique, financière et fiscale
- Réaliser un bilan patrimonial complet et présenter vos préconisations aux clients
- Connaître les différents produits financiers et les conseiller aux clients
- Assurer le suivi et les ajustements nécessaires tout au long de la relation client
- Maitriser la pratique patrimoniale et réaliser une ingénierie patrimoniale
>> Téléchargez le programme complet du certificat Expert-comptable patrimonial
(mis à jour le 01/03/2024)
FORMATION INDIVIDUELLE : Participez à l’une de nos sessions organisées en partenariat avec l’IFOR (organisme de formation de l’IFEC)
- A partir du mercredi 22 mai 2024 : en classe virtuelle (via l’application Zoom)
>> Pour s’inscrire, c’est simple, complétez ce formulaire en ligne.
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Accélérons ensemble le développement de votre activité de gestion de patrimoine
FORCE PATRIMOINE est à vos côtés pour vous permettre d’atteindre vos objectifs de développement et garantir la satisfaction de vos clients chefs d’entreprise en intégrant cette nouvelle mission à votre offre de services.