Ingénierie patrimoniale
Résolvons ensemble les problématiques patrimoniales de vos clients chefs d'entreprise
Un travail d'équipe !
En tant qu’expert-comptable vous êtes l’interlocuteur privilégié du chef d’entreprise, vous l’accompagnez et le conseillez au quotidien afin qu’ils fassent les meilleurs choix stratégiques. Néanmoins, vous pouvez être amenés à faire face à des problématiques patrimoniales plus complexes. C’est la raison pour laquelle, nous mettons à votre disposition notre « pôle Ingénierie » afin de vous aider à apporter les meilleures solutions à vos clients.
Nos orientations patrimoniales prennent en compte les environnements juridique, fiscal, réglementaire et économique entourant les problématiques posées par votre client chef d’entreprise. Les solutions proposées ont pour visée de constituer, structurer ou valoriser le patrimoine personnel et/ou professionnel de votre client en fonction de ses attentes.
Il tient à cœur à notre équipe d’ingénieurs patrimoniaux de fournir un travail de qualité, sur-mesure et répondant au mieux aux objectifs que votre client leur aura fixés.
Des solutions adaptées et efficientes
Nous accompagnons votre client, son entreprise et sa famille dans les prises de décision patrimoniales importantes de sa vie en lui offrant un éclairage global.
Les préconisations stratégiques que nous proposons ont vocation à répondre à différents types d’objectifs, en fonction de la phase de vie du patrimoine de votre client :
Phase de création
- Accompagnement dans la gestion des flux et des budgets
- Mise en place de solutions d’épargne optimisées
- Suivi d’acquisitions immobilières
Phase de développement
- Création d’une retraite par capitalisation
- Mise en place de solutions de prévoyance (pour votre client, sa famille et son entreprise)
- Réduction de la pression fiscale
Phase de transmission
- Optimisation de la transmission intrafamiliale d’entreprise et de son immobilier
- Optimisation de la transmission à titre onéreux d’entreprise et de son immobilier
- Optimisation de la transmission du patrimoine privé du dirigeant
Un partenariat sur-mesure
Les solutions d’ingénierie patrimoniale que nous offrons entrent dans le cadre d’une démarche interprofessionnelle et d’une relation de confiance avec vous sur le long-terme.
Nous travaillons en proximité avec nos clients experts-comptables en suivant une réglementation, des formats de rendez-vous ou encore des méthodes de facturation propres à leur demande.
Que votre client soit à la recherche de bilans patrimoniaux complets, de consultations sur des sujets juridiques, fiscaux ou sociaux spécifiques, ou bien de solutions-produit, nous sommes désireux de vous accompagner de la manière la plus adaptée, et ce grâce à notre architecture ouverte.
Experts-comptables, nous vous accompagnons également sur votre propre patrimoine !
Parce que nous savons qu’en tant qu’associés de cabinets d’expertise comptable, vous rencontrez vous aussi des problématiques patrimoniales, nous vous offrons par ailleurs un accompagnement personnalisé. Avec un accès aux mêmes services que ceux proposés à votre client, vous aurez l’occasion de vous rendre compte de notre niveau d’expertise et de notre professionnalisme.
>> Pour profiter d’un RDV de découverte, remplissez le formulaire de contact
On en discute ?
Nous vous recontactons pour faire le point sur vos besoins et objectifs afin de vous proposer le meilleur accompagnement.
Accélérons ensemble le développement de votre activité de gestion de patrimoine
FORCE PATRIMOINE est à vos côtés pour vous permettre d’atteindre vos objectifs de développement et garantir la satisfaction de vos clients chefs d’entreprise en intégrant cette nouvelle mission à votre offre de services.